1.rész: Bragaining (part 1) Willow segítségével folytatják a vadászatot a többiek és Buffy robot is besegít. A vámpírok nem tudhatják meg, hogy Buffy meghalt, mert akkor az összes démon Sunnydale-be jönne. Amikor Buffy robot vadászni megy, megsebesíti egy vámpír és így megtudja, hogy robot. Willow-ék fel akarják támasztani Buffyt. A vámpír elmegy a legközelebbi bárba és elmondja a démonoknak, hogy a vadászt lecserélték egy robotra, ezért Sunnydal-be utaznak. Giles visszautazik Londonba.Willow-ék elkezdték a rituálét, közben a démonok feldúlják a várost. Buffy robot véletlenül a temetőbe csalja a démonokat, ezzel megszakítja a rituálét. De úgy tűnik, hogy sikerült a szertartás: Buffy életre kel. 2.rész: Bargaining (part 2) Buffy kimászik a sírból és látja a felfordulást, amit a démonok csináltak. Willow-ék szétválnak és megbeszélik, hogy a varázsboltban találkoznak. Mivel Ozirisz urnája eltörött, ezért Willow szomorúan ismeri be, hogy Buffyt már nem tudják visszahozni, ő már elment örökre. Willow és Xander eltévednek az erdőben, de Tara varázslat segítségével kivezeti őket. Willow le van gyengülve a szertartás miatt, Spike és Dawn is menekülnek, mert a démonok a városban fosztogatnak. Tara-ék elindulnak Dawn-ért és Spike-ért. A démonok 4felé szakítják a Buffy robotot és ezt Buffy is látta, de a démonok észrevették őt, de Buffy még túl gyenge volt a verekedéshez, ezért elfutott előlük. Buffy találkozik Xanderékkel, de össze van zavarodva és nem ismeri fel őket. A démonok megtámadják őket egy sikátorban, de Buffy elbánik velük, majd elszalad. Dawn megtudja a Buffy robottól, hogy Buffy él és elindul megkeresni őt. Megtalálja őt annál a toronynál, ahol a kapu nyílt ki, de Dawn meglepetésére, Buffy le akar ugrani. A torony nem valami stabil, de Dawn megpróbál beszélni Buffyval. A torony összedől, de Buffynak még idejében sikerül biztonságba helyezni Dawnt. Buffy nem örül, hogy visszatért. 3.rész: Afterlife Mindenki Buffy körül ugrál, lesik minden kívánságát, de Buffy-nak ebből már elege van. Spike szerint felelőtleneül varázsoltak, nincs fogalmuk róla, hogy mit tettek, mert Buffy megváltozott. Bűntetlenül nem lehet varázsolni, és ebben igaza van. Egy szellem vagy egy démon 'ijesztgeti' a csapatot hallucinációkkal. A démont a varázslat hozta létre, ez lett a következmény. Ha eltüntetik a démont, akkor az olyan, mintha a varázslat sem lett volna. Ezt Dawn nem hagyja, mer végre visszakapta Buffyt és nem engedi, hogy újra elvegyék. Ha a démon megöli a varázslat tárgyát, vagyis Buffyt, akkor élni fog, tehát elindul, hogy megölje Buffyt. Willow-ék kitalálták, hogy meg kell szilárdítaniuk a démont, mert most nincs teste, így Buffy legyőzheti. A démont sikerül megölni. Buffy megköszöni Willownak, hogy kihozta őt a Pokolból, de ezután Spikenak elmondja, hogy igazából a mennyben volt és a barátai kiszakították őt onnan, ahol igazán boldog volt. Amit ők a Földnek hívnak, az Buffynak most a Pokol. Megtiltja Spikenak, hogy ezt bárkinek is elmondja. 4.rész: Flooded Buffy el van adósodva, teljes vízvezeték felújításra szorúl a ház, de Willow-ék közlik vele, hogy, amíg távol volt, kiköltekezték magukat és ha nem fogják meg a pénzt, akkor nem marad semmijük sem. Elmegy hitelt kérni a banktól, de nem adnak neki, eközben egy démon rabolja ki a bankot. Megtudják, hogy a démont felbérelték és erre csak nagy erők voltak képesek. Andrew, Jonathan és Warren amatőrök, varázslással szórakoznak, játszanak az erőkkel és a démonnak, a pénzért cserébe Buffy fejét ígérik. Giles visszajön és talán ő örül legjobban Buffy visszatérésének, de megérzi, hogy nincs minden rendben, ezért alaposan leszidja Willow-t, amiért feketemágiához nyúlt. A démon meg akarja ölni Buffyt, de Buffy megöli egy vízvezeték csővel. Mivel a démon betört a házba és össze-vissza tört mindent, ezért még nagyobb adósságuk gyűlt össze. Ekkor Angel telefonál Buffy-nak, hogy látni szeretné, mert megtudta, hogy életben van. 5.rész: Life Serial Andrew, Warren és Jonathan egy furgont továbbfejlesztettek, hogy megtudják figyelni Buffyt és így átvenni az uralmat Sunnydale felett. Buffy beül a főiskolára az órákat megfigyelni, de neki még túl gyors a tempó. Warren egy chipet rakott Buffyra és felgyorsították az időt, de közben Buffy egy helyben maradt. Buffy megtalálta a chipet, de az ön megsemmisült. Elmegy Xanderrel az építkezésre dolgozni, de túl erősnek bizonyúl és mivel démonok támadják meg a csapatot - Andrew által - és Buffy összetör egy pár dolgot, kirúgják. Ezután a varázsboltba megy dolgozni, de Jonathan varázslatának köszönhetően az idő ismétli önmagát és csak úgy szabadúlhat ki az időhurokból, ha örömet okoz az egyik vásárlójának. Ez sikerül is neki egy pár óra alatt és Jonathan-ék pont ezzel fogadnak, hogy melyikük varázslata tart tovább. Felmond Anyanak és elmegy Spike-al inni meg macskapókert játszani, hogy megtudják a többi démontól, hogy melyik démon játszik Buffyval. Buffynak ekkor feltűnik a 3 srác furgonja és már majdnem közelebb ér hozzá, de Jonathan démonná változik és ezzel eltereli Buffy figyelmét a furgonról, amíg ketten elhajtanak vele. Buffy kijózanodik, Giles csekket nyújt át Buffynak. 6.rész: All The Way Halloween van. Xander bejelenti a többieknek, hogy feleségül veszi Anyat. Tara és Willow összevesznek, mert Willow mostanában mindent varázslattal old meg. Dawn azt mondja Buffynak, hogy a barátnőjénél alszik, de igazából 'bulizni' mennek 2 sráccal. Bemennek az egyik házba, de az öregember, aki behívta őket ijesztő és pletykák terjengenek róla. A 2 srác vámpír és az egyik megöli az öregembert. Giles felveszi a telefont és megtudja, hogy Dawn nem a barátnőjénél alszik. Még ez előtt Buffy elindult Spikehoz, hogy Vadásszanak, de ezalatt Giles már beszélt Spikeal Dawnról. A 4 fiatal az erdőbe mennek kocsival, Dawn megkapja az első csókját. Rájött, hogy a srác vámpír. Megérkezett az erdőbe Giles, Buffy és Spike, hogy felelősségre vonják Dawnt, de vámpírok veszik körül őket és a vámpír, aki Dawnnal jött, pajzsnak használja fel Dawnt. Buffy és Dawn elkezdenek vitatkozni, ezzel sikerül a vámíprok figyelmét elterelni. Buffy, Giles és Spike elkezdenek verekedni a többi vámpírral, eközben Dawn belátja, hogy a vámpír, aki tetszik neki, nem fog megváltozni, ezért kénytelen karót szúrni a vámpír szívébe. Buffy, Gilesra bízza, hogy beszéljen Dawnnal. Willow még ahhoz is varázslatot használ, hogy kibéküljön Tara-val, egy felejtés átkot mond Tara-ra. 7.rész: Once More With Feeling Sunnydale-ben mindenki énekelni és táncolni kezd. Buffy a vadászatról énekel, Willow és Tara szerelmet vallanak egymásnak énekelve, Xander és Anya a kettejük közti problémát öntik dalba. Spike szerint Buffy titkolja az érzéseit iránta a többiek előtt, mert fél, hogy mit szólnának. Már mindenkit idegesít, hogy énekelnek, ezért Giles azon van, hogy kiderítse, melyik démon bűbája alatt vannak, közben Dawnt elrabolják. Dawnt a táncosdémon rabolta el, mert állítólag megidézte őt és ezért magával akarja vinni a Pokolba. Dawn elénekli a démonnak, hogy a nővére a Vadász. Tara rájött, hogy Willow manipulálta. A démon egyik embere elárulta, hogy Dawn a Bronze-ban van és a démon Buffyt akarja látni, ezért Buffy elindul Dawn-ért. Spike segíteni akar Buffynak, mert tudja, hogy a démon addig fogja táncoltatni, amig meg nem gyullad. A csapat is Buffy segítségére siet, annak ellenére, hogy Buffy megtiltotta nekik. Buffy elénekli a démonnak és a többieknek is, hogy a Mennyországban  járt és EZ a Pokol. Kiderül, hogy Xander idézte meg a démont, mert olyan jópofa lenne meg változatos ha mindenki csak táncolna meg énekelne. A démon eltűnik, így Buffyék harc nélkül nyertek. A jelenet végén Buffy és Spike megcsókolják egymást!(Ahogy ez lenni szokott) 8.rész: Tabula Rasa Spikenak cica tartozása van. Tara ultimátumot ad Willownak:vagy kevesebbet varázsol vagy elhagyja őt! Giles ismét el akar menni. Willow megint varázsol, hogy Buffy elfelejtse, hogy a Mennyben volt, de abűbáj balul sül el és Buffyval együtt mindenki elfelejt mindent ami eddig velük történt és még egymást sem ismerik meg és a nevüket sem tudják. Giles és Spike azt hiszik, hogy rokonok és Anya és Giles, hogy házasok. A cica behajtók megtámadják őket és Buffy/Joanne rájön, hogy erős és ő a vezető meg biztos valami szuperhős lehet. Buffy/Joanne és Spike/Kan elbánnak a vámpírokkal, Anya és Giles valamilyen varázsigét keresnek az agykontrollról, e helyett odavarázsolnak egy csomó nyulat, amitől Anya retteg. A többiek addig a cstornában bújnak el a vámpírok elől. Xander véletlenül rálépett a kristályra, ami Willow varázslatához kellett és a zsbéből esett ki, ezzel megszűnt a varázslat. Tara elköltözik Buffy házából, Giles visszautazik Londonba, Spike és Buffy összejönnek. 9.rész: Smashed Willownak végre sikerül visszaváltoztatnia Amyt emberré. A 3 srác betör a múzeumba, ellopnak egy gyémántot és a biztonsági őrt lefagyasszák. Spike rájön, hogy nem érez fájdalmat, amikor megüti megüti Buffyt. Mást nem tud megharapni csak Buffyt bánthatja. Buffy, Willow, Xander és Anya a gyémántrablásról nyomoznak. Spike Warrenhez megy, hogy ellenőrizze a chipet, de az normálisan működik. Ez azt jelenti, hogy Buffyval van baj, mert rosszúl jött vissza. Amy és Willow a Bronze-ba mennek kikapcsolódni és varázslással dobják fel a hangulatot. Spike találkozni akar Buffyval a temetőben, de Buffy nem megy el, ezért egy sikátorban futnak össze, ahol Buffy nagy meglepetésére Spikenak nincsenek fájdalmai, amikor megüti őt. Elkezdenek verekedni, ami végül úgy fejeződik be, hogy lefekszenek egymással. 10.rész: Wrecked Buffy nem akarja, hogy bárki megtudja, hogy Spike-al töltötte az éjszakát. Amy egy boszorkánymesterhez viszi Willowt. A hely védve van, csak boszorkányok és vámpírok érzékelhetik az energiát, amivel körül van véve. Reck veszélyes varázslatokat mutat és próbál ki Willow-n. Willow minden este elmegy hozzá, függővé vált. Egy éjjel ő vigyáz Dawnra, de mozi helyett elviszi Reckhez. Buffy hazaérkezik, de nem találja otthon Dawn-ékat, viszont hangokat hall Willow szobájából és rajtakapja Amyt, amint Willow-tól növényeket lop egy varázslathoz. Buffy megtudja Amytől, hogy Willow Recknél van és Dawnt is elvitte oda. Elmegy Spike-hoz, hogy megkeressék őket és ez alatt Spike egyfolytában az együtt töltött éjszakával nyaggatja Buffyt. Willow kijön Recktől és teljesen úgy viselkedik, mint aki beszívott. Egy szörny támadja meg őket éjszaka, akit állítólag Willow idézett meg a varázslataival a Pokolból. Miközben menekülnek, beszállnak egy autóba, amit Willow vezet varázslattal. Nekimennek egy falnak. Nem sérülnek meg különösen, de Willow nem tér magához. A szörny ide is követte őket és megüti Dawn-t, akinek eltörik a karja. Buffy idejében érkezik, még mielőtt a szörny véglegesen végzett volna Dawn-nal. Willow eltünteti a szörnyet, mert ő csinálta. Dawn nagyon mérges Willowra és megpofozza, Buffy sem tudja sajnálni Willowt, aki a földön fekszik, sír és azt hajtogatja, hogy sajnálja. Buffyék házában Willow megfogadja, hogy abba hagyja a varázslást és küzd ellene, Buffy magára ismer Spike-al kapcsolatban, ezért ő is körberakja a szobáját fokhagymával és keresztekkel. 11.rész: Gone Buffyék megszabadulnak a varázstárgyaktól, amik a házban vannak. Warren a gyémánt segítségével egy láthatatlanná tévő sugarat hozott létre. A gyerekfelügyelő pont rosszkor jön, mert Spike ott van a házban és csak rontja a helyzetet és a felügyelő fűnek látszó varázsfüvet talál a házban, ezért próbaidőt szab ki, vagyis figyelni fogja Buffy lépéseit és csak Dawn érdekeit tartja szem előtt. Buffy dühében levágja a haját, ezért elmegy a fodrászhoz, hogy azért kinézzen valahogy. Amikor jön ki a fodrásztól, Jonathanék véletlenül láthatatlanná teszik Buffyt. Mivel láthatatlan, ezért elmegy a gyerekfelügyelőhöz és megtréfálja. Xander Willowra gyanakszik, hogy elvarázsolta Buffyt, mert visszaesett. De Willow megpróbál segíteni és a helyszínre megy, ahol Buffy eltünt. Buffy meglátogatja Spikeot és majdnem lebuknak, mert ekkor jön Xander. Willow és Xander találnak egy láthatatlan bóját, majd spray segítségével láthatóvá teszik és beviszik elemezni, hogy kiderítsék, melyik varázslatot használták. Amikor Any hozzáér a bójához, az elkezd szétbomlani(Anya szerint puddingosodni), ez azt jelenti, hogy ha nem sikerül megtalálni az ellenszert, akkor Buffy is pudding lesz vagy eltűnik a semmiben. Willow kutatni kezd és rátalál Jonathanék furgonjára. Elfogják Willowt, mert ők is láthatatlanok lettek. Felhívják Buffyt, hogy náluk van Willow és találkozzanak valahol. A játékteremben találkoznak, ahol Willow észreveszi, hogy Warren nem segíteni akar Buffynak, hanem felgyorsítja a folyamatot, amivel véglegesen megsemmisülhet. Elkezdenek verekedni, de afegyvert elejtik, így Willow át tudja állítani a sugarat, hogy visszaváltoztathassa Buffyt és a töbieket is. Ez sikerül is és Buffy meglepődik, amikor meglátja, hogy Jonathan, Warren és Andrew lettek a rosszfiúk(mondjuk Andrewt nem ismeri). Willownak nehéz volt a napja, mert mindent normálisan csinált és nem használt semmihez sem varázslatot. Tehát mindketten megtették az első lépést a javulás felé. 12.rész: Doublemeat Palace Buffy egy gyorsétteremben kezd dolgozni, mert azonnal szüksége van a pénzre. Különös dolgok folynak az étteremben, akik eddig a kasszánál dolgoztak, azok relytéjes módon eltünnek. Amy varázserőt ajándékoz Willownak, ezzel rákényszeríti, hogy varázsoljon. Buffy egy ujjat talál a húsdarálóban, ezért mindenkinek a kezéből kiveszi a hamburgert és pánikot kelt az étteremben.Buffyt ezért kirúgják. Anya egyik bosszúdémon barátnátnője jön látogatóba és összezavarja Anyat, hogy valóban Xander-e az akihez hozzá akar menni. Buffy analizáltatja Willow-val a hamburgert, hogy van-e benne emberi hús. Buffy addig az étterembe megy nyomozni. Willow elmegy Buffyhoz az étterembe és megmondja, hogy a húsban nem talált emberi húst, sőt, a hamburgerhús nem is húsből áll, hanem zöldségből és zsírból, Willow bevallja, hogy Amy varázserőt adott neki és akarata ellenére is varázsolt. Amikor bemegy az étterembe Buffyt megbénította egy démon, aki az étteremben dolgozó idős hölgy volt és már majdnem megölte Buffyt, de Willow levágta a hölgy fejéről a kígyódémont és berakta a húsdarálóba. Másnap Buffy visszaviszi az egyenruhát és a hallgatásáért cserébe - hogy miből készül a hús - visszaveszik az étterembe. Willow megmondja Amy-nek, hogy hagyja békén. 13.rész: Dead Things Warrenék kifejlesztettek egy agymanipulátort. Buffy Taratól kér segítséget, hogy ellenőrizze a varázslat mellékhatásait, amivel visszahozták őt. Warren az exbarátnőjén próbálja ki a manipulátort, eleinte minden jól megy, de aztán a lány emlékezete visszatér és felháborodik azon, amit vele tettek. El akar menni, de ezt Warren nem hagyja és leüti egy pezsgősüveggel. A lány meghalt. Warrenék elintézik, hogy Buffy azt higyje, hogy ő ölte meg Katrinát. Spike titokban akarja ezt hagyni, de Buffy elmondja Dawnnak és fel akarja magát adni a rendőrségen. Spike megpróbálja meggyőzni és megakadályozni, de Buffy mégis elmegy. A rendőrségen pont meghallja a halott lány nevét és beugrik neki, hogy Warren barátnője volt. Tara elmondja Buffynak, hogy nincs vele semmi baj, semmi változás, de mivel visszatért, ezért Spike chipje nem képes őt érzékelni. Buffy bevallja Taranak, hogy többször is lefeküdt Spike-al és ezért nagyon szégyenli magát és nem képes megbocsátani magának. 14.rész: Older and Far Away Buffy egy démonnal verekszik, akit Buffy leszúrt a démon kardjával, de a démon nem halt meg hanem belement a kardba. Buffy ezt nem tudja, ezért hazaviszi a kardot. Dawn mostanában egyedül érzi magát, Buffy sem figyel rá, mert neki vadásznia kell. Az iskolapszihológus is elbeszélget vele és Dawn úgy mond ki valamit, mintha kívánna. Buffynak szülinapja van, ezért meghívják az összes barátot és még Anya-ék is beszerveztek egy srácot, akit összehozhatnának Buffyval. Spike nagyon féltékeny a srácra, de ezt nem ismeri be Buffy előtt. A pszihológus, Anya egyik bosszúdémon barátnője és Dawn azt kívánta a tudta nélkül, hogy szeretné ha végre az összes barátja vele maradna. A kívánsága teljesül, ezért Buffy-ék nem tudják elhagyni a házat. Buffy, Dawnra gyanakszik, hogy ő próbáld ki valamilyen varázsigét, ezért nem tudnak elmenni. Tara még egy varázslatot is megpróbál, de nem sikerül és e helyett a démon előjön a kardból. Az új fiút megsebesíti, majd eltűnik a falban. Dawn elbeszélget Buffyval az érzéseiről és szóbajön a pszihológus is és Dawn elmondja, hogy végülis kívánságként mondta el, hogy mit szeretne. Eközben Anya feltúrja Dawn szobáját és megtalálja azokat a nyakláncokat, amiket Dawn az üzletéből lopott. Buffy észreveszi, hogy a kabát is lopott, amit tőle kaptt szülinapjára. Buffy elmondja, hogy dawn kívánt valamit a pszihológustól, erre Anya odahívja a barátnőjét és kérdőre vonja. Csak ő képes megszüntetni a bűbájt, de erre nem hajlandó, mert megsajnálta Dawnt. A falból előjön a démon és leszúrja a bosszúdémont. Buffy megint visszaszorítja a démont a kardba, majd kettétöri a kardot. A bosszúdémon felkel, mert ezzel őt nem lehet megölni és el akar menni, de a bűbáj miatt nem tud, ezért végre megszünteti. Mindenki hazamegy, de Buffy Dawn-nal marad. 15.rész: As You Were Amikor Buffy a munkahelyén a pulthoz megy, ott áll Riley. Buffytól kér segítséget, mert egy démon ide menekült a városba és ha nem kapják el gyorsan, akkor szaporodni fog. Buffy megtudja, hogy Riley nős. Buffy megöli a démont, pedig Riley és Sam élve akarták hagyni, hogy elvezesse őket a tojásokhoz. A tojások már valószínű, hogy a feketepiacra kerültek és a közvetítő a doktor, akit meg kell találniuk. Anya és xander végre nem idegesek az esküvő miatt, mert nem az esküvőről szól a házasság, hanem, hogy mindíg együtt lesznek és szeretni fogják egymást. Sam és Buffy együtt mennek járőrözni, hogy megkeressék a fészket. Különválnak és Buffy elmegy Spikehoz információkért. Riley rajtakapja őket az ágyban és meggyanusítja Spike-ot, hogy ő a doktor. És igaza van, mert a tojásokat megtalálják a pincéjében. A tojások kikelnek, mert Spike nem hűtötte őket, de fel tudják robbantani őket, amivel Spike kriptája is kokszos lett. Riley, azt a parancsot kapta, hogy végezze ki a doktort, de azért Buffyt és megkérdezi, de ő természetesen nemet mond. Riley visszatér a feleségével Nepálba. Buffy bevallja Spike-nak, hogy csak kihasználta őt és nem szeretheti, mert ez tönkreteszi őt, ezértvégleg szakít vele. 16.rész: Hells Bells Anya és Xander esküvője ma lesz. Mindenki készülődik. Xander rokonai furcsállják, hogy Anya minden rokona "bőrbetegségben" szenved. Spike egy lánnyal érkezik az esküvőre, hogy féltékennyé tegye Buffyt. Xandert leszólítja egy öregember, aki azt állítja, hogy ő Xander és a jövőből jött, azért, hogy megakadályozza az esküvőt, mert szerinte hibát követ el. Egy varázsgömb segítségével megmutatja Xandernek a jövőt és cseppet sem boldogok Anyaval...SŐT! Anya már gyakorolja a fogadalmát, de Willow félrehívja Buffyt, mert Xander elment. Any és Xander családja összeverekednek. Anya megtudja, hogy Xander elment és kérdőre vonja azt az öregembert, akivel Xander utoljára beszélgetett. Kiderül, hogy az öreg bosszút akart állni Anyanka-n, mert ő változtatta démonná egy lány kívánságára. Buffy és Xander megöli a démont, aki rátámadt Anya-ra. Anya elmondja Xandernek, hogy csak hazugság volt az a jövő, amit az ember mutatott, ennek ellenére Xander mégsem veszi feleségül Anyat. Xander kivesz egy szobát egy panzióban, Anya azzal a démonnal van, aki démonná változtatta és a démon felajánlja neki, hogy még lehet belőle bosszúdémon ha akarja. 17.rész: Normal Again Buffy megtalálta Warrenék búvóhelyét, amikor Andrew egy démont küldött Buffyra. A démon megszúrta Buffyt, amitől Buffy elkezd halucinálni. Willow meglátja Tarat egy másik lánnyal. Xander belátja, hogy nagy hibát követett el, hogy nem vette el Anyat. Buffy továbbra is halucinál, azt látja, hogy egy elmegyógyintézetben van és még él az anyja és eggyütt van az apjával. Az orvos azt állítja, hogy Sunnydale csak egy kitalált város és csak az ő agyszüleménye, ugyanúgy, mint a barátai. Warrenék ezen jót nevetnek. Buffy elmondja Willownak, hogy amikor az első vámpírját meglátta, akkor nagyon megijedt és elmondta a szüleinek, akik ezért bevitték egy intézetbe néhány hétre. Buffy azon gondolkodik, hogy mi van akkor ha még mindíg az intézetben van? Xander, Spike-al megy befogni a démont, aki megszúrta Buffyt, ezzel mérget juttatva a szervezetébe.Willow ellenmérget csinál, de Buffy kiborítja. Az intézetben rávették, hogy szabaduljon meg az állítólagos barátaitól, mert ők tartják vissza, ezért Willowt, Xandert és Dawnt megkötöve bezárja a pincébe a démonnal együtt, amit majd rájuk szabadít. Tarat is lelöki a lépcsőn, de neki még volt annyi ideje, hogy kiszabadítsa Willow-ékat és feltartsa a démont. Az intézetben Joyce arra kéri Buffy-t, hogy küzdjön a halucináció ellen. Tehát Buffy elbúcsúzik az anyjától és segít Xanderéknek megölni a démont. Bocsánatot kér tőlük, amiért így viselkedett és mostmár hajlandó meginni az ellenmérget. Az intézetben az orvos kimondja, hogy sajnálatos módon elveszítették Buffyt... 18.rész: Entropy Anya bosszúdémon lett, ezért megpróbálja elátkozni Xandert, amiért fájdalmat okozott neki. Nem sikerül neki, ezért a csapat összes tagját megpróbálja rávenni a tudtuk nélkül, hogy kívánjanak valamit, de mindenki úgy gondolja, hogy Xander már eleget szenvedett. Willow és Tara megpróbálnak csak barátok lenni, ezért elmennek valahová kávézni. Xander, Buffy kertjében egy kertitörpében talál egy kamerát és egyből Spike-ot gyanusítja meg. Anya Spike-ot akarja megkérni, hogy átkozza el Xandert, mivel ő úgy sincs valami jó viszonyban vele. Anya előveszi Giles whisky-jét és jól berúgnak, de közben jól el tudnak beszélgetni egymás bajairól. Lefekszenek egymással, de ezt Willow-ék is és Jonathan-ék is látták, mert volt egy kamera a varázsboltban és közben Willow feltörte Jonathan-ék rendszerét, így ugyanazt látták, amit ők. Xander kiakad és felfegyverkezve elindul Spike-hoz. Buffy elmondja Dawnnak, hogy kapcsolata volt Spike-al. Xander nem öli meg Spike-ot, mert Buffy megmenti. Xander megkérdezi Anyat, hogy mostmár boldog-e, mert már tényleg érez valamit és csakis hányinger, amiért lefeküdt Spike-al. Ekkor Spike elszólja magát, hogy Buffynak pedig jó volt. Ekkor Xander már nem bírja tovább és dühösen elmegy. Willow és Tara ismét összejönnek. 19.rész: Seeing Red Tara és Willow nagyon boldogok. dawn is nagyon örül, hogy összejöttek. Buffy megtalálta a trió rejtekhelyét és sikerül néhány dolgot elhoznia onnan, de néhány nagy körfűrész tönkretesz mindent. Anya talált egy lányt, aki szenved egy srác miatt és már kívánna is valamit, de Anya elkezdi hadarni, hogy mi történt vele és a lányba folytja a szót. Dawn számonkéri Spike-tól, hogy hogy tehette ezt Buffyval? Warren és és Andrew meg akarnak szabadulni Jonathantől, mert a gyilkosság óta nincs benne a "bulikban". Lemennek egy démon barlangba, hogy két gömböt megszerezzenek, ami erőt és sebezhetetlenséget biztosít nekik. Ezzeol az erővel akár még a Vadászt is legyőzhetik. Buffy elmegy Xander-höz, de ő ellenségesen viselkedik vele, mert Anya-t még megérti, hogy ezt tette, de Buffyt nem. Xander elmegy egy bárba inni és a trió is ott van, hogy Warren kipróbálja új erejét. Buffy ki van merülve egy verekedés után és már csak egy forró fürdőre vágyik, amikor beállít Spike és meg akarja erőszakolni. Buffynak világossá válik, hogy már rég abba kellett volna hagyniuk ezt a kapcsolatot. Warren nagyon erős lett és Xander orrát is betöri. Willow a triónál talált lemezről megtudja, hogy egy pénzszállító autót akarnak kirabolni. Buffy utánuk megy, de úgy tűnik, hogy Warren áll nyerésre, amikor Jonathan hirtelen ráugrik Buffyra és megsúgja neki, hogy törje össze a gömböket. Ez megtörténik, de Warren a hátára erősített rakétával elrepül és Andrewt és Jonathant ott hagyja, így őket letartóztatják. Spike elmegy Sunnydale-ből. Warren hirtelen felbukkan Buffy-ék kertjében és elkezd lövöldözni. Eltalálja Buffyt és véletlenül Tara-t is a házban szíven lövi. Willow-ban a felszínre kerül az elfolytott mágia. 20.rész: Villains Xander kihívja a mentőt Buffyhoz, eközben Willow megidézi Oziriszt, hogy hozza vissza Tarat, de nem tudja visszahozni, mert természetes halált halt, tehát ember által. Warren eldicsekszik a bárban, hogy megölte a Vadászt, de a híradóban bemondják, hogy egy lányt meglőttek, de túlélte és bevitték a kórházba. Willow dühösen elmegy a varázsboltba, előveszi a Fekete tanok könyvét és az összes betűt magába szívja. A haja fekete lett és a ruhája is. Warren Recktől kér segítséget, mert a Vadász a nyomában van, de ő közli vele, hogy mástól jobban kéne tartania: Willowtól, mert nagyon erős lett és a tiszta düh hajtja. Willow először a kórházba megy és levitációval kiszedi Buffyból a golyót. Xander, Buffy és Willow, Warren után mennek és egy buszban Willow megérzi Warren jelenlétét, de az csak robot volt. Buffy azt hiszi, hogy miatta lett ilyen Willow, de ő elmondja, hogy amikor Warren elkezdett lövöldözni, akkor Tarat is eltalálta, aki meghalt. Willow egyedül megy megkeresni Warrent. Amikor Buffy hazamegy, Dawnt ott találja Willowék szobájában, Tara teste mellett ül és sír. dawn is úgy gondolja, hogy Warrennek fizetnie kell és Willow helyében ő is ezt tenné. Buffy, Spike-ra akarja bízni Dawnt, míg ők keresnek valamit Willow megállítására, de csak Glem van ott és ő mondja el, hogy Spike elment és egy darabig nem is fog visszajönni. Spike egy démonhoz megy, aki tudna rajta segíteni. Anya segít Buffyéknak megkeresni Willowt, mivel már bosszúdémon, ezért érzi a jelenlétét. Warren az erdőben menekül Willow elől, de Willow elkapja és lekötözi. Ami golyót kiszedett Buffyból, azt Warrenbe "fúrja" jó lassan, hogy érezze, milyen ha meglövik. Buffyék is odaértek, de Willow egy legyintéssel lenyúzza Warren bőrét, majd pedig eltünteti. Buffy nem hisz a szemének, csalódik Willowban, amiért ezt tette. Amikoe Willow köddé válik, csak ennyit mond: "Egy megvan." 21.rész: Two to Go Buffy, Xander és Anya elindulnak a börtönbe, hogy megvédjék Andrew-t és Jonathant. Anya teleportál a börtönbe és megpróbálja kiszabadítani őket, de Willow megérkezik és kintről elkezi bontani a falat. Buffy is megérkezik és kifeszíti a rácsokat és kimenekíti őket. Willow erre még dühösebb lett. Xander ellopott egy rendőrautót, ezzel menekülnek Willow elől, de ő is elköt egy teherautót és mágiával irányítja. Kis idő múlva az ereje lemerül, így Buffyék eltudnak menekülni a varázsboltba. Ellenbűbájt akarnak keresni, hogy megállítsák Willowt, de ő feltöltődni szeretne. Dawn nem tud tétlenül várni, ezért ráveszi Glemet, hogy vezesse el Reckhez, mert ő biztos tudja, hol van Willow. Amikor odaér, csak Reck holttestét találja ott és amikor el akarna menni, Willow áll az útjába. Vissza akarja változtatni energiagömbbé, hogy valami hasznát is tudja venni, de Buffy ebben megakadályozza. Megpróbál elbeszélgetni Wilow-val, hogy álljon le, de a próbálkozása sikertelen és miközben beszélgetnek, Willow teleportálja mindannyiukat a varázsboltba. Anya védővarázslatot kezd kántálni, hogy megvédje Andrew-t és Jonathant. Buffy elkezd Willow-val verekedni, ezért Xander, Dawn és a két srác kimenekülnek a boltból. Anya ott marad, hogy fenn tartsa a varázslatot. Spike eközben próbákat áll ki, hogy megkapja a jutalmát. Xander egy biztonságos helyet akar keresni, ahol Willow nem találhat rájuk, de semmi sem jut eszébe. Willow megtalálja Anyat a függöny mögött varázsigét mondogatva, ezért a polcnak vágja őt és Anya elveszíti az eszméletét. Willow megértette, hogy a Vadászság nem az erőszakról szól, hanem a hatalomról, ezért egy energiagömböt küld felé, erre ő is elájul. Willow: Senkinek sincs akkora ereje, hogy megállítson engem! Ekkor valaki eltalálja egy energiagömbbel. Giles volt az. Giles: Tévedsz! 22.rész: Grave Giles egy energiagyűrűt von Willow köré, ami megköti az erejét és őt is egy darabig. Buffy beszámol Gilesnak mindenről, ami idáig történet velük és közben jókat nevetnek. Willow agykontrollal ráveszi Anyat, hogy  szüntesse meg a varázslatot. Willow ezután kiüti Buffyt, majd Gilesal kezd harcolni. Buffy megmenti Gilest, mert a varázsbolt emelete majdnem rázuhant. Willow egy tűzgömböt küld Jonathanék után, de ezzel azok is meghalnak, akik velük vannak, Buffy megpróbálja megmenteni őket. Willownak pont ez volt a célja, mert így végre kettesben maradhat Gilesal. Gilest nagyon kimerítette a harc és Willownak is energiára van szüksége, ezért elveszi Gilestól. Ezzel olyan erőre tesz szert, amit földi halandó még nem tapasztalt, érzi az összes embert és azoknak érzéseit. A tűzgolyó becsapódott a földbe, de sikerült még az utolsó pillanatban félreugraniuk, viszont Dawn és Buffy bezuhantak az ezzel keletkező üregbe. Xander elájul, Jonathan és Anrew Mexikóba szöknek. Giles érzi, hogy hol van Willow és azt is, hogy mit akar tenni...elpusztítani a Világot. Anya teleportál Buffyékhoz és elmondja, hogy mi a szándéka: egy hegy tetejéből egy sátánista tornyot akar kiemelni és a benne lévő szoborba tölteni az energiát, hogy az elpusztíthassa a Világot. Willow tudat alatt beszél Buffyval, amit Giles is hall és azt mondja neki, hogy véget vet a szenvedésnek és Buffyt is ő húzta ki a földből, de a föld most visszaköveteli. Ahogy ezt kimondta, a gyökerek szörnyekké változnak és megpróbálják megölni Dawnt és Buffyt. Dawn segít Buffynak harcolni, aki nagyon büszke rá. Amikor Willow a szoborba tölti az energiát, eléugrik Xander. A gyerekkorukról kezd beszélni, meg arról, mennyire szereti őt még most is. Willow küzdeni akar ellene, de a szeretet erősebb, így Willow visszaváltozik és már a haja is vörös. Xander megöleli Willowt, aki sírvafakad. Giles életben maradt és elmondja Anyanak, hogy sejtette, hogy Willow elfogja venni az erejét, de még így is maradt remény, mert ez az erő a bosszú és a düh mellett rátalálhatott az igazi önmagára és érzéseire. Buffy megfogadta Dawn-nak, hogy megfogja mutatni neki a Világot, majd kimásznak az üregből. Spike taljesítette az előírt próbákat, így megkapja a jutalmát: a lelkét.